29/06/2023
El mercado lácteo en China ha experimentado un crecimiento notable en las últimas décadas, impulsado por el aumento de los ingresos y el cambio en los hábitos de consumo. Sin embargo, en años recientes, la industria se enfrenta a un panorama complejo marcado por una sobreoferta de leche y una disminución de la demanda, lo que plantea interrogantes sobre su futuro.
El crecimiento y la consolidación del sector
China alberga el segundo mercado más grande de productos lácteos del entorno, después de Estados Unidos. El aumento en los ingresos per cápita ha hecho que la leche y los productos lácteos sean cada vez más accesibles y se perciban como parte esencial de una dieta saludable, particularmente para los niños. El consumo de leche fresca y leche UHT ha superado al de leche en polvo, mientras que otros segmentos, como el queso y la mantequilla, también están en auge, impulsados por la creciente popularidad de la repostería casera y los productos alimenticios occidentales.
La industria láctea de China superó los 500.000 millones de RMB (6600 millones de USD) en 2023, según proyecciones del China Business Industry Research Institute. Las ventas minoristas crecieron con un CAGR promedio del 5,3% entre 2016 y 2021 y se espera que mantengan un CAGR de alrededor del 4,8% entre 2022 y 2026 para alcanzar los 59650 millones de RMB (8000 millones de USD).
El consumo per cápita, aunque en aumento, sigue siendo significativamente menor que en otros países de ingresos medios y altos. Las diferencias en el consumo entre hogares urbanos y rurales también son notables. Las principales empresas del sector son Inner Mongolian Yili Group y Mengniu Dairy, ambas con una importante cuota de mercado, aunque marcas extranjeras también tienen una presencia relevante en algunos segmentos.
Tabla comparativa de consumo per cápita (kg):
| País | Consumo per cápita (2022) |
|---|---|
| China | 42 |
| Corea del Sur | 84 |
| Estados Unidos | 210 |
Este crecimiento se vio impulsado por el apoyo del gobierno, que ha promovido la producción nacional para reducir la dependencia de las importaciones. Se han establecido objetivos para aumentar la producción de leche, mejorar la eficiencia a través de tecnología, y fortalecer la confianza del consumidor en los productos nacionales. Sin embargo, la producción de leche en polvo ha disminuido debido a la caída de la tasa de natalidad.
La sobreoferta y la disminución de la demanda
En los últimos años, China ha enfrentado un problema de sobreoferta de leche. La caída de la tasa de natalidad (llegando a un mínimo histórico de 6,39 por cada 1000 personas en 2023) ha reducido la demanda de leche infantil, mientras que la desaceleración económica ha afectado el consumo de productos lácteos premium. La producción de leche, en cambio, se ha mantenido alta, superando incluso las proyecciones gubernamentales.
Esta situación ha provocado una caída en los precios de la leche por debajo del coste de producción, lo que ha llevado a pérdidas financieras para muchos productores lácteos, especialmente los más pequeños, que se han visto obligados a cerrar o reducir sus operaciones. Las importaciones de productos lácteos también han disminuido como consecuencia de esta sobreoferta.
Importaciones de productos lácteos (primeros ocho meses de 2023):
- Disminución del 13% interanual.
- Caída del 21% en las importaciones de leche en polvo.
La reducción de la demanda interna de productos lácteos, en particular de leche en polvo para bebés, se debe a la caída de las tasas de natalidad. La creciente preocupación por la seguridad alimentaria y la confianza del consumidor, especialmente después del escándalo de la leche adulterada de 2008, también ha tenido un impacto negativo en las exportaciones.
Desafíos y oportunidades
El sector lácteo en China se enfrenta a varios desafíos:
- Sobreproducción: El exceso de oferta de leche está deprimiendo los precios y afectando la rentabilidad de los productores.
- Disminución de la demanda: La caída de la tasa de natalidad y la desaceleración económica están reduciendo el consumo de leche.
- Costos de producción: Los altos costos de alimentación, debido a la dependencia de las importaciones de pienso, y la presión de las regulaciones medioambientales aumentan los costes.
- Seguridad alimentaria: El escándalo de 2008 ha dejado una huella duradera en la confianza del consumidor, afectando la demanda y la capacidad de exportación.
A pesar de estos desafíos, existen oportunidades para las empresas que puedan adaptarse a las nuevas realidades del mercado:
- Premiumización: El crecimiento del segmento de productos lácteos premium, como leche orgánica o productos especializados, es una vía para obtener mayores beneficios.
- Diversificación: Explorar nuevos productos lácteos, como quesos y yogures con sabores innovadores, puede ayudar a atraer a los consumidores.
- Eficiencia: Implementar nuevas tecnologías y prácticas de gestión para reducir los costos de producción es crucial para la rentabilidad.
- Marketing y confianza del consumidor: Las campañas de marketing que destaquen la seguridad y la calidad de los productos lácteos nacionales son esenciales para recuperar la confianza.
El futuro del mercado lácteo chino
El futuro del mercado lácteo en China depende de la capacidad del sector para adaptarse a los cambios demográficos y económicos. La reducción de la dependencia de las importaciones de pienso y la innovación en productos y marketing serán factores clave para el éxito. El gobierno tendrá un papel importante en la regulación del sector y en la creación de un entorno favorable para el desarrollo sostenible de la industria láctea.
Se espera que la disminución de las importaciones de productos lácteos continúe en los próximos años, mientras que la demanda interna se transformará, orientándose hacia productos de mayor valor añadido y mayor calidad. La capacidad del sector para satisfacer estas nuevas demandas determinará su futuro éxito.
El mercado lácteo en China ha pasado de un periodo de rápido crecimiento a una fase de ajuste, marcada por una sobreoferta y una caída de la demanda. Las empresas que se adapten a este nuevo escenario y aprovechen las oportunidades emergentes estarán mejor posicionadas para el éxito en el futuro.